保険代理店が顧客のリスクを評価する際に用いる資料は？ 2025.03.14 保険代理店が顧客のリスクを評価する際に用いる資料は？ 顧客のライフステージ情報 保険会社の内部報告書 競争他社の販促資料 政府の経済統計 保険代理店が顧客のリスクを評価する際は、主に顧客のライフステージ情報を活用します。この情報に基づき、顧客が直面しうるリスクを特定し、最適な保険商品を提案します。保険会社の内部報告書や他社の販促資料、政府の経済統計は通常、直接的にはリスク評価に使用されません。これにより、顧客の現実的なニーズに基づく提案を行います。 クイズタグ: 保険代理店の役割関連記事 保険代理店の役割クイズ！【問題 全10問・答え付き】 | 2025年03月版
